外贸客户管理
从未如此简单
为什么免费开放？
我们相信，真正好的工具，应该被更多人使用，也应该在更多人的共创中变得更好。
开源精神
相信知识共享的力量，希望帮助更多外贸从业者提升工作效率
社区驱动
通过用户反馈不断优化模板，共建更好的外贸工具生态
降低门槛
让中小外贸企业和 SOHO 也能用上专业的客户管理系统
增值服务
免费模板为基础，提供定制开发服务满足个性化需求
选择适合你的版本
从个人 SOHO 到企业团队，总有一款适合你
SOHO 版
个人独立站
适合外贸 SOHO 个人或刚起步的小团队，满足基础客户管理需求。
- 客户信息管理
- 跟进记录追踪
- 产品价格表
- 基础数据统计
- 单人使用
标准版
团队协作
适合中小外贸团队，支持多人协作，具备完整的 CRM 功能模块。
- 全部 SOHO 版功能
- 多人协作
- 客户分配
- 业绩统计
- 订单跟踪
- 报价管理
公海版
企业级管理
适合有完善销售流程的外贸企业，支持公海客户池和高级权限管理。
- 全部标准版功能
- 公海客户池
- 自动回收规则
- 权限分级管理
- 销售漏斗
- 数据看板
使用提示
打开链接后，登录自己的飞书账号，点击“使用模板”即可一键复制模板到自己的飞书多维表格空间中。首次使用建议先阅读模板内的使用说明。
版本功能详细对比
清晰了解各版本差异，选择最适合你的方案
| 功能特性 | SOHO 版个人使用 | 标准版推荐 团队协作 | 公海版企业管理 |
|---|---|---|---|
| 客户信息管理 | |||
| 跟进记录追踪 | |||
| 产品价格表 | |||
| 基础数据统计 | |||
| 多人协作 | |||
| 客户分配 | |||
| 业绩统计 | |||
| 订单跟踪 | |||
| 报价管理 | |||
| 公海客户池 | |||
| 自动回收规则 | |||
| 权限分级管理 | |||
| 销售漏斗 | |||
| 数据看板 |
易打印排版助手
配合 CRM 模板使用的飞书插件，帮你快速生成专业的外贸单据，提升工作效率。
一键生成单据
快速生成报价单、形式发票、装箱单等外贸常用单据
专业排版
A4画布，拖拽排版。文字、图片、表格、分栏，想怎么排就怎么排。
直接打印
支持一键打印或导出 PDF，方便发送给客户
数据联动
自动关联多维表格数据，无需重复录入信息
表格定制服务
如果免费模板无法满足你的需求，我们提供轻量级定制服务
架构梳理
梳理业务流程、表结构与权限关系，搭建清晰可扩展的 CRM 框架
字段扩展
增加自定义字段，满足特殊业务数据记录需求
流程定制
定制专属业务流程、审批流和自动化规则
需要定制服务？
专人一对一沟通需求，确保交付符合预期
你可能想问的问题
关于模板使用的一些常见疑问，如果没有找到答案，欢迎联系我们
还有其他问题？
原创声明与著作权
本项目为原创作品，已进行著作权登记
原创声明
「外贸轻CRM工作台」系列模板由作者独立设计开发，包括但不限于：
- 1表格结构设计与字段规划
- 2视图配置与数据关联逻辑
- 3使用说明文档与教程内容
- 4品牌名称与视觉设计
可免费分享或自行修改使用，但未经授权，禁止以任何形式用于商业用途。
著作权证书
请在管理后台「证书上传」中上传证书图
登记号：—
登记日期：—
持续迭代不断完善
我们一直在倾听用户反馈，持续优化产品体验
新增公海客户自动回收功能
支持按时间规则自动将未跟进客户回收至公海池
修复客户导入格式问题
解决部分 Excel 格式导入时字段错位的问题
发布公海版模板
新增公海客户池、权限分级、销售漏斗等企业级功能
优化数据统计看板
新增多维度业绩统计图表，支持按时间范围筛选